Antes de disponibilizar acesso ao Portal do Cliente para as Empresas Clientes da Clínica de Medicina Ocupacional, será necessário realizar algumas configurações e parametrizações para deixar o Portal com a "cara" da Clínica.
Configurações do Portal do Cliente
Acesse o menu PORTAL DO CLIENTE > CONFIGURAÇÕES:
Será necessário incluir a logomarca da Clínica clicando no campo Alterar e no Tema será definido a cor de fundo do Portal.
No campo de Identificação de Usuário para o Portal do Cliente selecione o usuário chamado Portal. Dessa forma o sistema poderá identificar na auditoria interna que o cadastro foi realizado ou modificado por algum usuário do Portal do Cliente.
O campo de Endereço do Portal do Cliente vai constar o link de acesso do Portal da Clínica.
Agora, vamos configurar quais são as funcionalidades que a Clínica deseja liberar no Portal do Cliente:
AGENDAMENTO DE EXAMES
Libera o acesso aos Agendamentos ou as Solicitações de Agendamentos no Portal do Cliente.
- Permitir o Agendamento de Exames pelo Cliente: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar para o Cliente da Clínica realizar os Agendamentos de forma automática, analisando os dias e horários disponíveis de acordo com a disponibilidade da Agenda. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá realizar os agendamentos de forma automática, e sim, por Solicitação.
Os itens abaixo serão habilitados apenas se for selecionada a opção SIM do campo acima.
- Prestador de Serviço de Saúde: Selecione o cadastro do Prestador de Serviço que possui as configurações e parametrizações da Agenda, no caso o Prestador será a Clínica de Medicina Ocupacional.
- Liberar agendamento até (dias): Preencha a quantidade de dias que deseja que a agenda esteja aberta e disponível para o cliente visualizar no Portal.
- Permitir Consulta de Agendamento: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar que o Cliente da Clínica visualize os Agendamentos no Portal. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá visualizar os Agendamentos.
- Relatório para Guia de Autorização de Exames: Selecione o relatório de Autorização de Exames que o Cliente da Clínica poderá emitir pelo Portal.
- Permitir Cancelamento de Agendamentos: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para liberar que o Cliente da Clínica cancele os Agendamentos no Portal. Caso seja selecionada a opção NÃO, o Cliente da Clínica não poderá cancelar os Agendamentos pelo Portal.
- Prazo para Cancelamento de Agendamentos: Caso seja autorizado que o Cliente da Clínica realize o cancelamento dos agendamentos, também será necessário informar qual é o prazo em horas que a Empresa Cliente consegue realizar um cancelamento de agendamento realizado pelo Portal, se 24h ou 48h.
- Permitir escolha de Prestador para Agendamento: O objetivo desta função é ampliar a flexibilidade para que a clínica possa permitir que o cliente escolha entre múltiplos Prestadores de Serviço no momento do agendamento. Isso é bastante útil para as Clínicas que possuem mais de uma unidade. As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher NÃO caso o cliente não possa selecionar mais de um Prestador de Serviço no Portal do Cliente. Caso seja seleciona a opção SIM, logo abaixo o sistema vai abrir uma aba para que seja selecionado os Prestadores de Serviço que estarão disponíveis no Portal do Cliente para seleção de agendamentos.
DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO
Libera o acesso aos Demonstrativos de Faturamento no Portal do Cliente.
- Permitir Consulta de Resultados de Faturamento: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM se os clientes da Clínica puderem acessar os relatórios do faturamento e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.
- Relatório: selecionar o relatório de Faturamento que está disponível na base e que está configurado com o logo da Clínica.
- Listar os Resultados de Faturamento Pendentes: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Selecione SIM para que seja listado os faturamentos pendentes e selecione NÃO para que seja listado no Portal, apenas o faturamentos aprovados.
EVENTOS DO ESOCIAL
Libera o acesso aos Eventos do eSocial no Portal do Cliente.
- Permitir Consulta aos Eventos do eSocial: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM se os clientes da Clínica puderem acessar os recibos dos eventos do eSocial e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.
- Listar eventos retificados: neste campo haverá a possibilidade de parametrizar se deve ou não aparecer no portal do cliente também os eventos retificados.
- Listar eventos desde: opção de qual período de tempo devem aparecer os eventos no portal do cliente, se do último ano, últimos 6 ou 3 meses.
DOCUMENTOS
Libera o acesso a Postagem de Documentos no Portal do Cliente.
- Permitir Consulta a Documentos: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Preencher SIM para que os Clientes da Clínica tenham a possibilidade de realizar o download de documentos no Portal e NÃO para que os clientes não tenham acesso a essa funcionalidade.
Selecione também quais são os Documentos que deseja liberar no Portal do Cliente, como CAT, PGR, PCMSO, entre outros.
AFASTAMENTOS/AUSÊNCIAS
Libera o acesso para a empresa cliente visualizar e lançar os afastamentos dos funcionários.
- Permitir Consulta a Afastamentos/Ausências: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Ao selecionar SIM neste campo, será habilitado no Portal do Cliente uma opção apenas para o cliente consultar/visualizar os afastamentos. Selecione NÃO para o cliente não visualizar os afastamentos dos funcionários no Portal.
- Permitir Gerar Afastamento/Ausência: ao selecionar SIM neste campo, será habilitado no Portal do Cliente a opção para o cliente gerar um afastamento para um funcionário, bem como incluir um arquivo de anexo ao afastamento.
SOLICITAÇÕES
Facilita o envio de solicitações de serviços diretamente pelo Portal do Cliente
- Permitir Solicitações pelo Cliente: As opções de seleção são "SIM" e "NÃO". Selecione NÃO para o cliente não realizar solicitações pelo Portal. Ao selecionar SIM neste campo, o sistema abrirá as seguintes opções de solicitação:
Solicitação de PPP: selecione SIM para que a empresa cliente possa realizar solicitações de elaboração de PPP pelo Portal. Caso não queira liberar, selecione a opção NÃO.
Solicitação de Agendamento Externo: selecione SIM caso a empresa cliente possa realizar solicitações de agendamentos externos no Portal. Essa funcionalidade pode ser liberada quando a empresa cliente deseja agendar exames em outras Cidades e/ou Estados. Caso não queira liberar essa opção, selecione a opção NÃO.
Ao selecionar a opção "SIM", o sistema abrirá uma nova aba para que seja selecionado os Municípios disponíveis para agendamento.
Exceções por Empresa
As configurações listadas acima serão disponibilizadas para todos os clientes da Clínica que forem utilizar o Portal do Cliente. Caso deseje realizar alguma parametrização diferente para uma Empresa em específico, clique na aba EXCEÇÕES POR EMPRESA:
Na aba de Exceções, clique em NOVO, selecione a Empresa e faça as parametrizações de acordo com as funcionalidades que deseja liberar no Portal do Cliente para a Empresa selecionada. Segue um exemplo abaixo:
Qualquer dúvida entre em contato com a equipe de suporte do Madu.